Автоматизация работы со страховыми агентами

Основные этапы обработки страховой документации.

Добавление новой записи в журнал работы с агентами (ЖРА):

• регистрация новых договоров;

• регистрация пролонгированных договоров;

• регистрация дополнительных соглашений по договорам;

• регистрация очередных платежей по договорам;

• ввод ожидаемого платежа в упрощенном режиме;

• установка повышенного КВ при наличии согласования.

Журнал движения договоров:

• ведение реестра сдачи страховой документации (ССД);

• формирование реестра сдачи документов для сканирования;

• формирование реестра передачи документов на ввод.

Формирование документов по движению:

• формирование документов по движению из ЖРА;

• формирование документов по движению из реестра ССД;

• формирование документов по движению из реестра сдачи на сканирование.

Аннулирование договора.

Работа с договорами, по которым выставлены ошибки:

• работа с ошибками в подсистеме «Учет агентов»;

• формирование реестра полисов для возврата агенту.

Формирование реестра страховых премий.

Формирование реестра передачи договоров в архив.

Правила сканирования договоров.

Ведение учета агентов:

• учет агентов, являющихся штатными сотрудниками, учет агентов - внештатных сотрудников;

• учет агентов - юридических лиц;

• учет брокеров.

Ведение различных аналитических признаков соответствует подробности учета справочника контрагентов.

Ведение агентских договоров и договоров с страховыми брокерами:

• заключение агентских договоров;

• учет ставки комиссионного вознаграждения в разрезе видов страхования;

• расторжение агентских договоров.

Ведение агентов по договорам страхования:

• учет ставки комиссионного вознаграждения в договоре страхования;

• формирование задолженности Компании по комиссионному вознаграждению Агенту;

• ведение договоров цессии (передача прав между агентами);

• формирование отчетов агента о выполненной работе;

• расчет комиссионного вознаграждения к выплате агенту;

• учет расчетов с агентами по комиссионному вознаграждению.